Lors d’un récent webinaire organisé par Benefits and Pension Monitor, Darlene Claes-McKinnon et Michael Graham de CIBC Mellon ont mis en lumière l’influence croissante des stratégies ESG et de neutralité carbone sur les régimes de retraite canadiens. L’étude a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les propriétaires d’actifs aujourd’hui, notamment la hausse des taux d’intérêt, les pressions géopolitiques et les préoccupations financières qui remodèlent les stratégies d’investissement. 

L’un des principaux enseignements de cette étude est la manière dont les fonds de pension intègrent de plus en plus les facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. Les parties prenantes réclamant une plus grande durabilité, les régimes de retraite réévaluent leur répartition d’actifs pour mieux s’aligner sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cependant, de nombreux fonds hésitent à prendre des engagements publics, une tendance connue sous le nom de « silence vert ». 

Le webinaire a également exploré la tendance générale des stratégies neutres en carbone dans les investissements institutionnels. Alors que les facteurs ESG continuent de gagner du terrain, les fonds de pension canadiens adoptent des stratégies à long terme visant à réduire l’empreinte carbone tout en garantissant le respect des responsabilités fiduciaires. Cette évolution vers la durabilité est considérée comme essentielle pour équilibrer la performance financière et les pratiques d’investissement éthiques. 

L'étude de CIBC Mellon révèle que la consolidation et la gestion interne sont des tendances croissantes dans le secteur des régimes de retraite, de nombreux fonds cherchant à améliorer leurs résultats financiers et à retenir les talents grâce à ces stratégies. De plus, les efforts continus visant à tenir compte des facteurs non financiers, tels que l'engagement des parties prenantes autochtones, mettent en évidence l'évolution du paysage de l'investissement responsable. 

Alors que les régimes de retraite canadiens doivent faire face à ces défis complexes, l’accent qu’ils mettent sur les stratégies ESG et neutres en carbone souligne un engagement plus large envers la durabilité et la résilience financière à long terme. 

Sources : 

https://www.benefitsandpensionsmonitor.com/news/industry-news/canadian-pension-plans-tackle-market-challenges-and-esg-shifts/388384 

https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/canadian-pension-funds-show-near-term-resilience-increasingly-shift-to-traditional-fixed-income-16-07-2024