En 2024, la réglementation européenne en matière de durabilité a connu des évolutions significatives, notamment en matière de lutte contre le greenwashing et d’amélioration de la transparence dans le secteur financier. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié des lignes directrices en mai 2024, établissant de nouvelles normes pour la dénomination des fonds afin d’éviter l’utilisation trompeuse de termes tels que ESG, vert et durable. Ces lignes directrices, en vigueur à partir de novembre 2024, sont conçues pour protéger les investisseurs et garantir une représentation précise des déclarations de durabilité. 

Les autorités européennes de surveillance (AES) ont donné suite à cette recommandation en juin 2024 en publiant des rapports exhortant les institutions financières à renforcer leur gouvernance, leur gestion des risques et leurs processus de conformité ESG afin de prévenir le greenwashing. Les AES ont également lancé une révision du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR), proposant de nouvelles classifications de produits pour une meilleure compréhension par les consommateurs et des définitions plus claires des investissements durables. Ces changements devraient être mis en œuvre d’ici 2027. 

À mesure que ces réglementations évoluent, les gestionnaires et les propriétaires d’actifs sont confrontés à des défis croissants pour répondre aux exigences de conformité dans les portefeuilles multi-juridictionnels. Une étude récente a révélé que de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des contrôles de conformité manuels, ce qui augmente le risque d’erreurs. L’enquête mondiale ESG de BNP Paribas a également montré que deux tiers des gestionnaires d’actifs n’ont pas encore pleinement intégré l’expertise et les données ESG dans leurs cadres de conformité des investissements. 

Pour y remédier, les entreprises se tournent vers des solutions automatisées de surveillance de la conformité ESG. BNP Paribas, par exemple, propose une plateforme avancée qui surveille plus de 1 600 points de données ESG, garantissant une conformité précise pour tous les types de fonds et classes d’actifs. Les solutions automatisées offrent évolutivité, efficacité et mises à jour continues pour s’adapter à l’évolution des réglementations. 

Sources :  

https://securities.cib.bnpparibas/european-esg-regulations-and-investment-compliance-monitoring/ 

https://www.keyesg.com/article/your-need-to-know-summary-of-esg-regulations-and-frameworks 

https://plana.earth/academy/eu-esg-regulations 

https://www.environmentenergyleader.com/stories/navigating-esg-investing-regulations-in-europe-a-guide-for-fund-managers,1165