Le fournisseur chinois de services financiers Ping An Insurance [2318:HK] et le China Economic Information Service (CEIS), soutenu par l'État, ont lancé conjointement un système de notation ESG exclusif spécialement conçu pour le marché chinois, à savoir le système Xinhua CN-ESG, comme l'a rapporté Yicai le 5 décembre. Le système de notation couvre plus de dix thèmes liés à l'ESG, avec plus de 130 indicateurs de base et 350 points de données, basés sur les directives des notations ESG MSCI et du Dow Jones Sustainability World Index. Il a fait appel à des technologies avancées telles que le traitement du langage naturel (NLP), l'apprentissage automatique et la télédétection, pour minimiser la subjectivité humaine et générer des suggestions d'investissement opportunes pour ses clients.

Ping An a été l'une des premières sociétés de gestion d'actifs en Chine à signer les Principes pour l'investissement responsable (PRI) et Climate Action 100+ de l'ONU en 2019. Le lancement du système Xinhua CN-ESG témoigne de l'ambition continue de Ping An de devenir le leader du suivi et de la gestion ESG en Chine. Comme l'a déclaré Ping An, elle approfondira encore sa collaboration avec le CEIS dans la construction de plateformes de données ESG, les services d'évaluation et de conseil d'entreprise liés à l'ESG et d'autres domaines, dans le contexte des tendances ESG émergentes en Chine.

En 2019, 607 entreprises chinoises cotées à Shanghai et 399 entreprises cotées à Shenzhen ont publié leurs rapports ESG annuels, ce qui représente 25 541 TP3T de toutes les entreprises cotées en bourse en Chine cette année-là, ce qui suggère qu'il existe encore une grande marge de progression dans la divulgation ESG des entreprises chinoises. Dans le même temps, les investissements mondiaux dans les fonds négociés en bourse (ETF) à thème ESG en Chine ont atteint un niveau record de 20,5 milliards USD en 2019, citant un rapport de Ping An, en hausse de 4 641 TP3T en glissement annuel. En 2020, les fonds purement ESG ont enregistré un rendement annualisé de 47,07%, tandis que les fonds conceptuels pan-ESG, les fonds à thème environnemental et les fonds de gouvernance d'entreprise ont enregistré respectivement 56,4%, 70,02% et 47,91% de rendement annualisé, contre une moyenne de 42,22% pour l'ensemble du marché des fonds d'actions. La taille totale des émissions de fonds à thème ESG au début du mois de décembre a également connu une augmentation de 36% par rapport au chiffre de l'année dernière, et a presque doublé par rapport à fin 2018.

Selon Ping An, l'introduction d'un système de notation ESG spécifique à la Chine pourrait aider les entreprises chinoises à mieux percevoir leurs risques ESG et à améliorer leurs procédures de divulgation d'informations ESG. En outre, le système pourrait offrir un support de données aux sociétés de gestion de fonds pour développer des produits ESG plus diversifiés, notamment des fonds indiciels passifs, des fonds quantitatifs, ainsi que des produits d'investissement liés à l'ESG sur le marché primaire, afin de répondre aux différentes exigences des investisseurs.

Sources :

https://www.yicai.com/news/100865673.html

http://www.nbd.com.cn/articles/2020-11-18/1551120.html

https://www.sohu.com/a/435817715_561871

Ping An présente un outil de notation ESG pour le marché chinois