Les gestionnaires de private equity adoptent de plus en plus les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), avec une augmentation significative des processus ESG robustes, passant de 27% il y a dix ans à 73% en 2024, selon le dernier rapport ESG de LGT Capital Partners. Cette évolution souligne l'importance croissante de la durabilité dans la gestion des portefeuilles et dans le paysage de l'investissement au sens large. 

L'Europe est à la pointe de cette transformation, avec 51% de gestionnaires de capital-investissement obtenant une note ESG "excellente", contre 42% en 2023. L'Europe se positionne ainsi comme un leader en matière d'excellence ESG, tandis que les progrès en Asie et aux États-Unis restent plus progressifs, avec respectivement 34% et 16% de gestionnaires seulement qui obtiennent les meilleures notes. 

Le rapport révèle également une augmentation significative de la sensibilisation à la diversité, à l'équité et à l'inclusion (DEI). En 2024, 74% des gestionnaires de private equity ont formalisé des politiques d'IED, marquant une augmentation substantielle par rapport à 60% en 2022. Cette tendance souligne la reconnaissance croissante de l'IED comme une composante essentielle de l'intégration ESG dans la gestion de portefeuille. 

Tycho Sneyers, Managing Partner chez LGT Capital Partners, a souligné les avantages commerciaux des pratiques ESG, notant qu'elles alignent les entreprises du portefeuille sur les évolutions de l'industrie vers le net-zéro, renforcent l'efficacité opérationnelle et améliorent le positionnement concurrentiel. L'action climatique restant une priorité absolue, LGT Capital Partners a élargi son cadre pour inclure des informations prospectives sur les efforts de décarbonisation des entreprises, reflétant ainsi l'intérêt plus large de l'industrie pour le développement durable. 

Alors que la communauté internationale des investisseurs continue de donner la priorité à l'ESG dans la gestion de portefeuille, les conclusions du rapport 2024 de LGT Capital Partners démontrent un engagement clair en faveur de l'intégration des normes ESG, avec des progrès notables en Europe et une prise de conscience croissante de l'IED dans l'ensemble du secteur. L'évolution des pratiques ESG devrait remodeler la gestion de portefeuille et favoriser la création de valeur et la durabilité à long terme. 

Sources : 

https://esgnews.com/73-of-private-equity-managers-now-boast-robust-esg-processes-lgt-capital-partners-esg-report/ 

https://www.esgdiligence.com/industry-news/73-of-private-equity-managers-now-boast-robust-esg-processes-lgt-capital-partners-esg-report