13日付のロイター通信によると、ブラジルは初の「グリーン」債券発行で20億米ドルの調達に成功し、民間市場のベンチマークを確立し、政府の持続可能性目標を支援する重要な一歩を踏み出した。6.5%の利回りを特徴とする7年債は強い需要を受け、オーダーブックは約60億米ドルに達した。フェルナンド・ハダド財務相は、このオペレーションの重要性を強調し、スプレッドは投資適格国に匹敵すると指摘した。

フィッチやS&Pなどの格付け機関による最近の信用格付けの改善にもかかわらず、ブラジルは経済的課題と政治的混乱の中で2016年に失った投資適格の地位をまだ取り戻せていない。環境・社会・ガバナンス（ESG）基準に連動し、2031年に満期を迎えるグリーンボンドはドル建てで発行された。イタウBBA、JPモルガン[JPM:US]、サンタンデール[SAN:SM]の各銀行が主導するこの事業は、ルーラ大統領の環境イニシアティブに沿ったものである。調達された資金は、国営開発銀行BNDESが管理するブラジルの気候基金を支援することが期待されており、規制された炭素クレジット市場などの対策を通じて、ブラジルの環境的地位を向上させ、投資を呼び込むための広範な取り組みの一環である。

情報源

https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/brazil-prices-2-bln-first-ever-esg-bond-65-yield-source-2023-11-13/