브라질은 첫 번째 '친환경' 채권 발행을 통해 20억 달러를 성공적으로 조달하여 민간 시장의 벤치마크를 확립하고 정부의 지속가능성 목표를 지원하는 데 중요한 발판을 마련했다고 11월 13일 로이터 통신이 보도했습니다. 6.51% 수익률의 7년 만기 채권은 주문량이 60억 달러에 육박하는 등 강력한 수요를 받았습니다. 페르난도 하다드 재무장관은 투자등급 국가와 비슷한 수준의 스프레드를 기록했다고 언급하며 이 프로젝트의 중요성을 강조했습니다.

최근 Fitch와 S&P와 같은 기관의 신용등급 상향 조정에도 불구하고 브라질은 경제적 어려움과 정치적 혼란으로 인해 2016년에 잃었던 투자 등급 지위를 아직 회복하지 못하고 있습니다. 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준과 연계되어 2031년에 만기가 도래하는 이 녹색 채권은 달러로 발행되었습니다. 이타우 BBA 은행, JPMorgan[JPM:US], 산탄데르[SAN:SM]가 주도한 이 작업은 룰라 대통령의 환경 이니셔티브에 부합하는 것입니다. 모금된 자금은 국영 개발 은행인 BNDES가 관리하는 브라질 기후 기금을 지원하여 브라질의 환경적 위상을 높이고 탄소 배출권 시장 규제와 같은 조치를 통해 투자를 유치하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 사용될 예정입니다.

출처:

https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/brazil-prices-2-bln-first-ever-esg-bond-65-yield-source-2023-11-13/