La durabilité est devenue une priorité dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures à mesure que les défis environnementaux et sociaux augmentent. Le GRESB (Benchmark) joue un rôle essentiel dans l'évaluation et la comparaison des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs immobiliers et d'infrastructures. Le GRESB fournit des données standardisées aux investisseurs, aux gestionnaires d'actifs et aux parties prenantes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière de développement durable. 

L’importance de la durabilité dans l’immobilier est indéniable. Selon le World Green Building Council [2], l’environnement bâti est responsable de près de 401 millions de tonnes d’émissions mondiales de carbone liées à l’énergie. De plus, un rapport de Morgan Stanley souligne que les bâtiments présentant de bonnes performances ESG peuvent attirer jusqu’à 101 millions de tonnes d’investissements supplémentaires par rapport aux propriétés traditionnelles. Une étude de l’IFC confirme ce constat, montrant que les bâtiments durables bénéficient souvent de taux d’occupation jusqu’à 231 millions de tonnes plus élevés et d’une prime de loyer de 81 millions de tonnes [3]. Ces résultats soulignent la préférence croissante des investisseurs pour l’immobilier durable, car il contribue non seulement à une planète plus saine, mais offre également des rendements financiers à long terme. 

Le cadre d'évaluation ESG standardisé du GRESB contribue à combler une lacune critique dans les rapports sur la durabilité de l'immobilier, en offrant transparence et responsabilité. Il évalue des facteurs clés tels que l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau, la responsabilité sociale et les structures de gouvernance. Cet article explorera ce qu'est le GRESB, son histoire et son évolution, la méthodologie qu'il utilise pour évaluer la performance ESG et ses avantages pour les secteurs de l'immobilier et des infrastructures en vue de fournir aux lecteurs une meilleure compréhension du cadre. 

Qu'est-ce que GRESB ? 

Le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) [1] est une organisation à vocation internationale dirigée par des investisseurs qui sert de référence mondiale pour mesurer la performance ESG dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures. Alors que la durabilité devient une priorité mondiale urgente, le GRESB fournit des outils essentiels pour évaluer et améliorer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des portefeuilles d'investissement. Fondé pour répondre à la demande croissante de transparence ESG, le GRESB permet aux investisseurs et aux gestionnaires d'évaluer la performance de durabilité de leurs actifs à l'aide de données standardisées et validées. 

La mission principale du GRESB est de proposer des informations exploitables et des repères qui aident les marchés financiers à prendre des décisions éclairées. En collectant, validant, notant et comparant de manière indépendante les données ESG, le GRESB garantit aux investisseurs et aux gestionnaires d'actifs un accès à des informations cohérentes, fiables et transparentes. Les données collectées sont utilisées pour créer des outils de veille économique, d'engagement et de reporting réglementaire, faisant du GRESB une ressource fiable pour améliorer les performances ESG dans l'ensemble du secteur. 

Les indices de référence du GRESB reposent sur une méthodologie rigoureuse qui évalue les indicateurs ESG clés, tels que l'efficacité énergétique, les émissions de carbone, la gestion de l'eau et les pratiques de gouvernance. Ils couvrent à la fois les secteurs de l'immobilier et des infrastructures, y compris un large éventail de types d'actifs tels que les propriétés commerciales, les bâtiments résidentiels et les projets d'infrastructure. 

Avec plus de 170 investisseurs institutionnels qui s'appuient sur les évaluations du GRESB, l'organisation joue un rôle essentiel dans la promotion d'un secteur de l'investissement plus durable, en veillant à ce que les considérations ESG soient au premier plan des marchés financiers mondiaux. La vision ultime du GRESB est de voir le secteur de l'investissement contribuer de manière significative à la construction d'un monde durable. 

Histoire et évolution du GRESB 

GRESB a été fondée en 2009 par un groupe de fonds de pension de premier plan à la recherche d’une méthode standardisée pour évaluer la performance ESG des investissements immobiliers. Initialement axée sur le secteur immobilier, GRESB est rapidement devenue la référence mondiale en matière de reporting ESG dans le secteur bâti. Sa création a été motivée par le besoin de transparence et de cohérence des données ESG, qui faisaient largement défaut sur les marchés financiers. 

Au fil des ans, GRESB a franchi des étapes importantes dans son évolution. En 2016, GRESB a élargi son champ d'action pour inclure les actifs d'infrastructure, reconnaissant l'importance croissante des infrastructures durables pour relever les défis environnementaux mondiaux. Cela a marqué une étape cruciale dans l'élargissement de son impact à davantage de classes d'actifs. En 2021, GRESB avait engagé plus de 1 500 fonds immobiliers et d'infrastructures, représentant plus de 14 570 milliards de dollars d'actifs sous gestion [4]. 

Pour répondre aux exigences en constante évolution des rapports ESG, GRESB affine en permanence ses méthodologies d’évaluation. Il intègre les commentaires des investisseurs, des régulateurs et des experts du secteur, garantissant ainsi que ses indices de référence restent pertinents et complets. Alors que les rapports ESG deviennent de plus en plus obligatoires dans diverses régions, GRESB a également introduit des processus avancés de validation des données et des solutions de reporting réglementaire, renforçant encore sa valeur pour les investisseurs à la recherche d’informations ESG fiables et exploitables. 

Méthodologie et évaluation GRESB 

Le processus d'évaluation du GRESB repose sur un cadre complet qui évalue la performance ESG des actifs immobiliers et d'infrastructures. L'objectif est de fournir aux investisseurs et aux gestionnaires d'actifs une approche standardisée et fiable pour comprendre les risques et les opportunités en matière de durabilité au sein de leurs portefeuilles. 

Évaluation immobilière 

L'évaluation immobilière GRESB est conçue pour évaluer la performance en matière de durabilité des sociétés immobilières, des fonds de placement immobilier (FPI) et des fonds immobiliers. Elle se concentre sur deux éléments principaux : Gestion et PerformanceLe volet Gestion examine les politiques, les responsabilités et les stratégies d’engagement des parties prenantes liées à l’ESG, tandis que le volet Performance évalue les résultats réels tels que la consommation d’énergie, la consommation d’eau et les émissions de carbone. 

Évaluation des infrastructures 

L'évaluation des infrastructures du GRESB fonctionne de manière similaire, en évaluant la performance ESG des actifs et des fonds d'infrastructure. Elle fournit des informations détaillées sur les pratiques de durabilité d'actifs tels que les réseaux d'énergie, de transport et de communication. L'évaluation des infrastructures comprend également des aspects de gestion et de performance, avec une attention particulière portée aux impacts environnementaux et à la gouvernance sociale dans les projets à grande échelle. 

Indicateurs de base et système de notation 

Les évaluations GRESB sont basées sur Environnement, social et gouvernance (ESG) Les indicateurs environnementaux comprennent la consommation d'énergie, l'empreinte carbone et la gestion des ressources. Les indicateurs sociaux examinent les pratiques de travail, la santé et la sécurité et l'engagement communautaire. Les indicateurs de gouvernance examinent le leadership, la transparence et l'alignement des parties prenantes. Chacune de ces catégories est notée et pondérée en fonction de sa pertinence, ce qui fournit un score GRESB complet. 

Collecte et validation des données 

La méthodologie rigoureuse du GRESB implique la collecte de données qualitatives et quantitatives, validées par un processus tiers pour en garantir l'exactitude. Cette approche garantit la fiabilité des données utilisées pour la notation et l'analyse comparative, ce qui donne aux investisseurs confiance dans les résultats. 

Composantes de performance et de gestion 

Les scores GRESB sont répartis entre Gestion (politiques, structure et engagement des parties prenantes) et Performance (des résultats concrets tels que l'efficacité énergétique ou la réduction des déchets). Cette double approche garantit que les initiatives stratégiques et les réalisations réelles en matière de développement durable sont évaluées, offrant une vision équilibrée de la performance ESG d'une entreprise ou d'un actif. 

Avantages de la participation au GRESB 

La participation au GRESB offre de nombreux avantages aux investisseurs, aux gestionnaires d’actifs et aux autres parties prenantes en fournissant un cadre clair et exploitable pour évaluer et améliorer les performances ESG des actifs immobiliers et d’infrastructure. 

Valeur ajoutée pour les investisseurs, les gestionnaires d’actifs et les parties prenantes 

Pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, GRESB offre un moyen transparent et standardisé de mesurer et d'évaluer les performances ESG. Cette approche basée sur les données permet d'identifier les risques liés à la durabilité, de découvrir des opportunités et de prendre des décisions d'investissement plus éclairées. En participant à GRESB, les organisations peuvent démontrer leur engagement envers les pratiques ESG, ce qui est de plus en plus important à mesure que les investisseurs accordent la priorité à la durabilité. En outre, les données de GRESB permettent aux entreprises de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de reporting et de répondre à la demande croissante des investisseurs en matière de transparence ESG. 

Avantages concurrentiels pour les participants du GRESB 

La participation au GRESB peut conduire à des avantages concurrentiels significatifs. Les organisations qui obtiennent de bons résultats aux évaluations du GRESB attirent souvent plus d’investisseurs et peuvent obtenir de meilleurs résultats financiers. Selon le GRESB, les entreprises ayant de bonnes performances ESG voient souvent leurs coûts opérationnels diminuer, la valeur de leurs biens augmenter et la satisfaction de leurs locataires s’améliorer. De plus, les participants au GRESB obtiennent un aperçu de la façon dont ils se comparent à leurs pairs, ce qui leur permet d’identifier les domaines à améliorer et de garder une longueur d’avance sur les tendances du secteur. 

Conclusion 

Dans un monde où la durabilité devient de plus en plus une priorité, le GRESB fournit un cadre essentiel pour évaluer et améliorer la performance ESG des actifs immobiliers et d’infrastructures. Sa méthodologie standardisée, ses informations basées sur les données et son analyse comparative avec les pairs permettent aux investisseurs et aux gestionnaires d’actifs de prendre des décisions plus éclairées qui contribuent à la performance financière à long terme tout en favorisant la responsabilité environnementale et sociale. Alors que les rapports ESG deviennent de plus en plus essentiels à la fois pour la conformité réglementaire et la compétitivité du marché, la participation au GRESB garantit que les organisations sont en mesure de répondre aux normes de durabilité en constante évolution. 

Présentation de SenecaESG 

Pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leur reporting ESG et à améliorer leurs performances, le recours à des solutions expertes peut rendre le processus plus efficace et plus perspicace. Seneca ESG propose des outils basés sur l'IA conçus pour simplifier la collecte, l'analyse et le reporting des données ESG, aidant ainsi les entreprises à garder une longueur d'avance. Grâce à notre plateforme innovante, vous pouvez facilement intégrer et gérer vos stratégies ESG, en garantissant la conformité avec les référentiels mondiaux tels que GRESB tout en maximisant les efforts de développement durable. Contactez Seneca ESG pour découvrir comment nous pouvons soutenir votre parcours vers un avenir plus durable. 

 

Sources : 

[1] https://www.gresb.com/nl-en/ 

[2] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/ 

[3] https://documents1.worldbank.org/curated/fr/586841576523330833/pdf/Green-Buildings-A-Finance-and-Policy-Blueprint-for-Emerging-Markets.pdf 

[4] https://www.gresb.com/nl-en/the-power-of-gresb-driving-change-in-the-real-assets-industry/