1月初め、あるユーザーがMeituan [0369:HK]から借りたお金を返すよう要求されたと報告した。Meituanのカスタマーサービスに数回連絡した後、このユーザーは、「Meituan Monthly Payment」と呼ばれる未承諾のローンは、フードデリバリー、オンラインショッピング、ホテル予約など、プラットフォーム上の他のサービスの支払い時にポップアップ通知をクリックしたことが原因であることを知らされた。このユーザー以外にも、多くの消費者が美団のバイクシェアリングやライドヘイリングサービスを利用した後、知らず知らずのうちにこのような小口融資サービスを受け入れていたことがわかった。その後、新華網［603888：CH］は、美団が顧客の基本的権利を侵害していると批判した。

2020年5月にスタートした「美団月賦」。これは、ユーザーが即座に購入し、後で支払うことを可能にするクレジットサービスである。最長38日間、1,000元までの無利息融資が可能。満期時には、即時支払い、返済延期、最長12ヶ月の分割返済のいずれかを選択できる。後者2つの選択肢の場合、Meituan Monthly Paymentの延滞利息は1日あたり0.05%、年間18.25%となる。Eastmoney [300059:CH]によると、月払いサービスを利用する消費者は、他の利用者よりも平均で20%多く注文し、1回の注文につき15%多く利用しているというデータがある。

Meituanは2015年にインターネット金融事業を開始した。COVID-19の大流行中、同社の2020年第1四半期の財務は好転し、売上高は前年同期比4.9%増の42億人民元となった。これは主に、小口融資事業、美团购菜（Meituan Grocery）、美团闪购（Meituan Instashopping）などの新しい取り組みによるものである。

中国のハイテク大手、金融サービス提供にリソースを割く

中核事業の成長率が鈍化するなか、中国のテクノロジー企業は、より多くの収益と利益を生み出すために、金融サービス、特に消費者ローンに注目している。Eコマース・プラットフォームでオンライン小売のJD.com [JD:US]はJD Financeを設立し、ライドヘイリングのDidi ChuxingもDiDi Financial Servicesを所有している。その他の参加企業とその製品には、シャオミの[1810:HK]シャオミファイナンス、奇虎360科技の[601360:CH]360ジエダイ、バイドゥ[BIDU:US]の杜小曼金融などがある。これらのハイテク企業は、それぞれアリペイとウィーチャットペイという第三者決済プラットフォームで知られるアント・グループとテンセント・ホールディング[0700:HK]の成功を再現しようとしている。PingWestによると、アリペイとWeChat Payは現在でも大多数の消費者が最初に選択する決済手段であり、オンライン決済の市場シェアの90%を占めている。アリペイとWeChat Payはそれぞれ消費者ローンサービスを推進しており、市場の後発組にとっては厳しい状況となっている。

他のハイテク大手が金融サービスを提供しようとしている理由は2つある。テンセントとアリババが高い市場シェアを握っているため、ほとんどの企業はアリペイとウィーチャットペイを自社のプラットフォームで決済オプションとして提供する必要がある。そのためには、テンセントとアリババの利用料を支払う必要がある。第二に、ユーザーデータは貴重な資産であり、テック大手は付加価値の高いサービスを宣伝したり、消費者ローンなど、より多くのサービスをユーザーに提供することができる。

規制が金融サービス分野に逆風をもたらす

組織的な金融リスクや消費者負債の増加を避けるため、中国の規制当局は現在、ハイテク企業の下で提供される金融サービスに対する監督を強化している。金融サービス事業を開始する前に、テック企業は現地の金融監督局から関連ライセンスを取得しなければならない。2020年後半には、中国中央銀行と中央銀行管理委員会は共同で、インターネット金融プラットフォームを通じた商業銀行のビジネスを規制する通知を出した。それ以来、ハイテク企業は、個人預金、ローン、保険商品などのオンライン金融商品を撤去し始めている。1月17日、美団はオンライン医療共済プログラムを1月31日に停止すると発表した。以前は革新的と考えられていたこのプログラムは、現在、法的リスクとライセンス不足による精査に直面している。

熾烈な競争と厳しい規制により、テック大手は多方面からの逆風に直面している。その一方で、データプライバシーに関する懸念も高まっている。2019年8月、メディアは金融サービスアプリがユーザーの個人情報を過度に収集し、ユーザーのプライバシーを悪用していることを暴露した。例えば、ユーザーの契約内容や所在地を開示したり、ユーザーの音声記録まで収集している。

ハイテク大手がひしめく競争の激しい金融サービス分野で頭角を現すためには、顧客獲得が企業にとって重要な目標になっている。一部の企業は無責任な方法で顧客を獲得し始めた。2020年12月、JD financeはDouyinに広告を掲載し、借金の支払いができないユーザーを誘導してローンを申し込ませたとして大きな批判を浴びた。2018年8月には、ある賃貸プラットフォームが借主を欺き、賃貸契約ではなくローン契約を結ばせた。

金融テック大手は顧客への責任を負うことが求められる

法的に言えば、顧客には知る権利と選ぶ権利がある。中国の電子商取引法のひとつは、電子商取引プラットフォームが商品やサービスに関する情報を提供する場合、情報を隠蔽するのではなく、明確に規定すべきであると定めている。さらに、そのような契約は既定の選択肢とみなされるべきではない。新浪の消費者サービスプラットフォームでは、2021年1月現在、名店の毎月の支払いに関する苦情が2,000件以上寄せられている。これに先立つ2020年10月、サービス開始から5ヶ月後に、ある個人が、ユーザーの許可なく美的傳が月額決済サービスを開始したと苦情を申し立てた。苦情の大半は、サービス利用の告知が不十分であることに関するものである。また、チェックアウトメニューでは、「美団月払い」が優先的に選択され、他の支払い方法は折りたたみメニューで表示される。そのため、ユーザーは意図せず、望ましくない支払い方法を選択してしまう可能性がある。

このような事業の持続可能性に関して、誤解を招くような措置はこれらの企業に悪影響を及ぼすだろう。信頼は顧客との関係の核心である。海外の調査NGOであるBAIは、2020年の調査で、ミレニアル世代の97%が、取引する企業を選ぶ前にオンライン・レビューを読んでいることを明らかにした。さらに、1981年から1996年生まれの75%が、より良いアプリに乗り換えると告白している。これらの傾向は、オンライン上で企業について語られることが、潜在顧客がその企業に接触するかどうかに直接影響することを示している。

参考

http://www.xinhuanet.com/comments/2021-01/13/c_1126976225.htm

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/In-depth-Want-a-loan-China-s-tech-giants-are-at-your-service

https://finance.sina.com.cn/jinrong/yh/2021-01-12/doc-ikftpnnx6201532.shtml

http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202101/14/t20210114_36223573.shtml?ivk_sa=1023197a

https://en.pingwest.com/a/6880

https://finance.ifeng.com/c/838TwJ85pcL

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1213061.shtml

https://www.thebeijinger.com/blog/2021/01/12/no-free-lunch-world-be-careful-consumer-loans-when-using-e-commerce-apps

https://kr-asia.com/meituan-hit-with-anti-monopoly-lawsuit-for-ditching-alipay

http://www.3news.cn/24hot/2019/0925/366839.html

https://www.worth.com/reputation-management-why-is-it-important-for-financial-services/

https://www.bai.org/banking-strategies/article-detail/trust-and-loyalty-in-financial-services-are-shifting/